Solutions financières innovantes
performantes et sécurisées Parce que chaque client à ses propres objectifs, nous proposons des solutions
d’investissement adéquates qui permettront d’assurer une rentabilité. Qui sommes nous ? Nous contacter Solutions financières innovantes
performantes et sécurisées Parce que chaque client à ses propres objectifs, nous proposons des solutions
d’investissement adéquates qui permettront d’assurer une rentabilité. Qui sommes nous ? Nous contacter

Qui sommes nous ?

La Financière de Montolieu accompagne tous vos projets et trouvera pour vous les meilleures solutions financières sur mesure.
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Nos métiers

La Financière de Montolieu est une société de conseil et de stratégie en gestion d’actifs, qui accompagne la structure et la gestion d’actifs des familles, des chefs d’entreprise et des sportifs.
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Expertises

Découvrez nos domaines d’expertise, les types d’appui que nous proposons et les outils que nous mettons à votre disposition.
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Stratégie Patrimoniale

Nous élaborons la structure de votre patrimoine en réalisant votre bilan patrimonial.

Prévoyance Et Retraite

Notre équipe d’experts construit la meilleure stratégie pour que vous puissiez bien préparer votre retraite.

Optimisation Fiscalité

Nous vous proposons la solution la plus adaptée afin de réduire votre impôt.

Immobilier

Nous nous attachons à trouver les meilleures opportunités correspondants à vos besoins.

Transmission

Transmettre son patrimoine est une étape importante qui nécessite l’encadrement.

Epargne Salariale

La Financière De Montolieu vous aide à mettre en place une épargne salariale offrant de nombreux avantages.

500

Clients

6

Domaines d'intervention

700

Consultations

300

Projet

Qui sommes nous

La Financière de Montolieu intervient sur plusieurs domaines pour particuliers et professionnels : conseils, gestion, optimisation fiscale, etc.

Notre équipe, basée à Montolieu, est constituée de consultants de haut niveau, certifiés et très expérimentés en finance, comptabilité, retraite, ressources humaines et divers domaines.

Foire aux questions

Pourquoi faire appel à un conseiller patrimonial ?

Pour 3 raisons :

1) Bénéficier d’une analyse personnalisée de votre situation patrimoniale

2) Pour recevoir des conseils sur mesure à propos de vos investissements

3) Pour disposer d’un suivi patrimonial complet

En quoi consiste une consultation financière ?

Un consultant financier est sollicité pour son savoir-faire, notamment pour répondre de façon ponctuelle et pertinente à des problématiques précises relatives à la comptabilité, optimisation financière et investissement.

Pourquoi définir une stratégie patrimoniale ?

Définir une stratégie patrimoniale consiste à déterminer, seul ou à l’aide d’un spécialiste, la meilleure manière de gérer ses bien pour en tirer parti au mieux. Une stratégie patrimoniale réussie permet de bien anticiper la retraite.

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